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[荐]港股投资入门指导、风险提示及投资经验(1)

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在投资港股之前,对港股的规范、买卖操作、投资风险等必须有一定的了解。港股比A股规范,但是港股的风险比A股高很多,因为港股不设涨跌幅,这和A股不一样,有可能血本无归。不能按照炒A股的思路去炒H股,否则会输得很惨。本文还介绍了一些投资者炒港股的经验,希望能够给你一些帮助。

今年8月,国家外汇管理局突然宣布,拟开展个人直接购买海外证券试点,市场俗称的“港股直通车”呼之欲出。消息一出,港股暴涨,恒生指数很快冲上了3万点。

而在民间,内地居民通过各种渠道暗炒港股的热潮早已掀起。历来敢于尝鲜的成都股民也不甘人后,早已有人成了“过江龙”。

本次《成都股民生态》调查显示,4%的受访股民已经购买了港股,保守估计,目前投资港股的成都股民已经超过1万人!

成都股民炒港股的战果究竟如何?先行者们有哪些经验和教训可以和大家分享?本报记者经过多方采访,今天为你带来全方位的报道。

  港股背景

暗炒港股

今年掀起热潮

“老李炒港股权证,一个月赚了10倍”,“张太太上半年买H股,赚了几百万”,2007年,关于内地股民在香港炒股暴赚的神话不绝于耳。

在众多财富神话的光芒包围下,香港股市的2007年的确创造了新的历史。

恒生指数如同一头疯牛,从去年最后一个交易日收市的19964.72点,一路飙升,10月份突破3万点大关,年内最大涨幅高达60%,创下了31958.41点历史新高。

在这一轮历史性行情中,被引爆的财富效应背后是港股炒家对港股直通车和QDII的强烈预期。

港股直通车催生赴港潮

8月20日,国家外汇管理局宣布,允许个人直接购买海外证券,主要目标便是港股。恒生指数随即应声大涨,两个月里涨幅超过50%,股价翻番的个股比比皆是。

紧接着,4只QDII基金相继推出,募资逾千亿元,大大刺激了各路人士对港股上涨的预期,形成了港股今年最后的赶顶行情,不少内地炒家携款组团赴港开户,还有不少人通过地下钱庄将资金汇往香港。

而在深圳,地下钱庄的生意火爆直接引发了深圳的“钱荒”。与地下钱庄一样生意兴隆的,还有一些在内地设点的香港券商。在“直通车政策”公布之后,他们在内地悄然展开了一轮新的客户招揽行动。

据坊间传闻,在一些大中型省会城市,行情好的时候一个客户经理每天要为十几个内地客户开户。而在10月份最火爆时,有些城市平均每天有上千万元资金流入香港股市。

怀揣数十万赴港开户

今年8月末,成都的周先生就飞赴香港,度假的同时,也完成了开户。他当时身揣几十万港元,开户后直接存入当地的汇丰银行。“携带大额港币赴港,受到法律严格限制,当时我运气比较好,没有被发现。”

不过,内地居民赴港,可以在法定限额内携带一定数量的港币或美元,也可以向香港汇款。于是,很多人到香港开户后,就多次汇款追加资金,而更多的股民则通过非法渠道将资金打到香港。

目前,从内地将资金直接汇到香港的证券公司还不被允许。一位香港券商的客户人员李先生告诉记者,目前最主要的解决办法,就是通过地下钱庄,钱庄直接将港币存入香港券商的账户,投资者确认后,就可以将人民币汇往钱庄指定的账户。整个过程半个小时就能完成,速度远远快于正规汇款。

除了以上两种方式,部分股民则通过内地在香港有业务的券商进行开户,比如招商证券、国泰君安等。

  上万成都股民在炒港股

究竟有多少成都人在炒港股?又有多少资金流入香港?本报通过详尽的市场调查,大致推断出一个结果。

根据成都商报市场部联合成都神鸟数据咨询有限公司在11月对605位成都股民做的调查显示,4%的受访股民已经购买了港股。

而截至10月末,成都股民的开户数为321万户,也就是说,成都大约有160万股民。如果按照4%的比例计算,大约有6.4万成都股民开了港股账户。

当然,实际开户人数不一定能达到6.4万人,但保守估计,上万人是肯定有的。

香港一家券商的经纪人告诉记者,最近一个月,内地居民到香港开户的人数虽然比10月份有所下降,但总数并不少,而他经手的成都居民就有5人。

  港股故事

炒窝轮 让我血本无归

从初入港股的如鱼得水,到炒中石油窝轮遭遇滑铁卢。两个多月时间,成都徐先生在港股上,演绎了一出大喜大悲的故事。

2007年8月31日,徐先生的港股开户终于大功告成。当天,他收到了来自香港经纪人的电话:“徐先生,我是香港××证券客服人员,你的13万元资金已经到账。”这一天,距宣布港股直通车启动,仅过了两周。

  如意算盘 打直通车的提前量

徐先生虽然股龄长达十几年,但在这两年的牛市里,他的资金始终在十几万元上下波动,无法突破。

2007年8月,媒体报道了港股直通车将启动的消息,徐先生又看到了放手一搏的机会。“这肯定是历史性的机会,只要抢在直通车之前进入港股,不怕赚不到钱。”

徐先生的如意算盘是,提前动手,等到直通车开通前后,获利抛出。

  玩时间差 处女秀大获成功

对于他在港股的处女秀,徐先生至今难忘。整个周末,他都潜心在家研究,最终锁定了中国远洋(601919)H股。

“当时,中国远洋A股处于停牌期,准备注资,但港股仍在交易,且价格较低,存在机会。”9月3日,他以17.98港元买入6000股。当天中国远洋高收在19.03港元,第一单就赚了近6000港元。

次日,中国远洋A股复牌并连续涨停,中国远洋H股也跟着上涨。他在22.05港元卖出6000股,全胜出局。

“那时感觉就是转运了,当即下定决心就炒港股。”徐先生说,他随后将选股重点都放在了较A股大幅折价的H股上。之后一个月,他相继出手东方航空(600115)、马鞍山钢铁、招商银行(600036)等H股,均有斩获。

  赌性驱使 炒窝轮一个月赚翻番

然而,接下来的一次操作,彻底改变了徐先生的命运。“当时也是听人讲,港股有很多窝轮(权证),很多人靠它发了财。”于是,赌性很重的徐先生首次买入窝轮。

10月8日,在神华A股上市前一天,徐先生将70%的资金买入了神华H股认购权证神华中银八零三购,买价为1.41港元。

“当时就赌神华A股上市后会高开,拉动H股跟涨。”当天,该窝轮报收在1.35港元。随后,这只窝轮在1.2~1.48港元波动,虽然神华A股高开高走,但H股岿然不动。

10月11日,天降馅饼,瑞银一篇估值报告,将神华H股定价提高到101港元。

当天,神华H股股价飙升,从46.65港元最高涨到57.95港元,当日涨幅高达24.01%。徐先生的神华窝轮当日报收2.49港元,他在2.21港元全仓出局。

试水窝轮大获全胜,让徐先生当晚就做出了一个重大决定,将投资重点转向窝轮,而这也成为日后他败走的直接原因。

致命失误 中石油窝轮暴跌75%

11月,中石油A股上市。“当时我判断,中石油A股上市可能炒到40元左右,H股可能到25港元。”徐先生看中了中油惠理八零五A这只窝轮,并在10月30日以0.44港元左右的价格,全仓杀入68万份。

万万没想到的是,这却是暴风骤雨的前夜。11月5日,中石油A股上市。虽然高开在48元之上,但其H股暴跌,当天,这只窝轮暴跌20.93%,报收在0.34港元。

当日,港股直通车暂缓的消息引发港股史上单日最大跌幅,而徐先生的噩梦刚开始。随后几天,这只窝轮跟着正股一路狂跌,三周时间,竟暴跌至0.11港元,徐先生账面值仅剩四分之一。徐先生的财富从最高的近30万港元,跌到了8万港元。

  血泪教训 炒港股必须“三戒”

回顾这段惊心动魄的港股历程,徐先生深有感触地说:“港股的风险远远超过A股,你的对手已经不是普通的散户或内地基金,而是大摩、美林、高盛等国际投行,中小股民肯定玩不过他们。”总结炒港股的体会,徐先生说,做港股有“三戒”。

一戒贪,满仓做更是大忌。港股的品种高达数千只,不限制涨跌幅,一天甚至可以跌90%。盲目参与,特别是满仓操作,风险巨大。近期港股大幅震荡,很多股票连续暴跌,如果满仓,很难翻身。

二戒重仓窝轮。窝轮具有极大的杠杆效应,最高达到十几倍,一旦做错,一两天的亏损将超过50%,甚至亏完。建议中小投资者投入窝轮的资金最多不超过10%,一旦亏完,就不要再做。

三戒买垃圾股。港股有很多几分钱的仙股,根本无人问津,仙股可以缩股,然后再流通,再下跌。买入仙股,几乎等于送死。

“港股处处充满诱惑,赌性太重的人,最好别玩港股。”徐先生最后说。

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