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基金QDII投资新策略:特别关注中国概念

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国内股市欣欣向荣的景象让不少投资者对海外投资提不起兴趣。不过这一问题可能随着QDII投资新策略的出台有所改变。南方基金管理有限公司昨日表示,九月中旬即将首发的南方全球精选配置基金除了为投资者提供分享全球经济热点轮动的机会之外,还将特别关注海外的“中国概念”。

南方基金总经理高良玉昨日向记者坦承,国内一些投资者非常关注AH股之间的价差,这也是南方基金在海外投资时不得不给予“考虑”的对象。就此,南方基金昨日表示,投资者完全可以通过投资中国,以及一切受惠于中国超常发展的海外企业来分享中国经济的成长。九月中旬即将首发的南方全球精选配置基金除了为投资者提供分享全球经济热点轮动的机会之外,还将为投资者提供另外一条全面分享中国经济超常规发展的机会,关注有关中国的投资机会。

市场分析人士认为,南方基金QDII海外投资将适当关注“中国概念”显然与投资者爱好以及最近海外行情有直接关系。本周三因受累外围股市,港股大跌,恒生指数下挫1.47%,加之此前次级债危机导致的全球股市震荡一方面加剧国内投资者对外围市场的担心,一方面使投资者日趋偏爱蒸蒸日上的沪深股市。南方基金公司日前也公开表示,旗下第一只投资于全球的精选配置基金即将出海,但很多国内投资者对于海外投资仍然有顾虑,最大的疑问就是“全球目前还有比中国更有魅力的投资主题吗”?不过南方基金解释此疑问时认为“海外投资不一定意味着远离“中国概念”。

相关人士昨日就海外的“中国概念”举例说,中国的快速发展把国外几个夕阳产业变得活力十足。根据统计,我国进口的铁矿石中约6成来自澳大利亚,约2成来自巴西,这两国的出口中大部分由澳洲必和必拓和巴西淡水河谷两家垄断。宝钢、武钢是必和必拓和淡水河谷铁矿石使用量最大的国内钢厂,其中必和必拓铁矿石的使用量已经超过了宝钢全部用量的6成。

因此南方基金认为,从最近钢铁企业的赢利和股票的市场表现,海外投资也可以关注一下诸如必和必拓这样的上游企业。该公司2006年度(2006年7月1日至2007年6月30日)收入达到201亿美元,同比增长31.4%,盈利增长134亿美元,增长28%,创下了澳洲公司盈利的历史纪录。该公司对这种高速增长的解释是“中国对原材料的持续需求”。如果投资者2004年买入必和必拓的股票,到今年的投资收益已经超过250%;如果投资巴西的淡水河谷,5年来的投资收益大约为1100%,3年的投资收益也有近500%。

“虽然目前人民币兑美元在升值,但是其他货币兑美元升值的速度更快。从2002年到2007年,澳洲和巴西的货币对人民币分别升值了38%和43%,如果算上汇率因素,投资必和必拓和淡水河谷5年的收益率将达到800%和1600%。”南方基金相关人士表示。

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