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迪拜证交所可能控股纳斯达克

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美国纳斯达克交易所(Nasdaq)和迪拜交易所(Borse Dubai)9月20日(周四)宣布达成一个三方协议,由后者购买纳斯达克19.9%的股权以及转让纳斯达克在伦敦证券交易集团所持28%的股权。作为交换,迪拜交易所将允许纳斯达克收购瑞典证交所(OMX),从而结束了双方针对OMX进行的长达六周的投标战。如果交易顺利达成,迪拜交易所也将成为纳斯达克的控股股东。

根据这项复杂的协议,纳斯达克将分两步获得OMX的全部股份。首先,迪拜证交所根据已经达成的协议以每股230瑞典克朗(约合34.68美元)收购OMX,随后以总价114亿瑞典克朗(约合17亿美元)的价格卖给纳斯达克,同时获得19.9%的纳斯达克股份,每股合41.01美元。同时,迪拜证交所以每股28.30美元的价格获得伦敦证交所(LSE)的28%股权。这一系列交易完成后,纳斯达克对伦敦证交所的持股将降为3%。

作为协议的一部分,纳斯达克将收购迪拜交易所旗下的迪拜国际金融交易所(DIFX)的股份。DIRX将在关键的中东和非洲市场使用OMX和纳斯达克的名称和技术。“通过纳斯达克投资DIFX,OMX的技术在中东扩张就有了机会。”OMX主席Urban Backstrom说。

“现在这个协议对各方来说都是有利的,不管是OMX、纳斯达克,还是迪拜证交所。”纳斯达克总裁兼首席执行官罗伯特·格雷费尔德(Robert Greifeld)说。

今年5月,纳斯达克宣布通过换股加现金的方式收购瑞典证交所(OMX),涉及金额达37亿美元。两家公司在发布的联合声明中称,新公司将被命名为纳斯达克OMX集团,总市值将高达71亿美元,其中纳斯达克股东将拥有72%的股权,OMX公司股东持余下的28%。

联合声明还透露,纳斯达克总裁罗伯特·格雷费尔德将出任新公司的首席执行官。收购预计在今年第四季度完成。

但行至8月,“半路杀出个程咬金”——迪拜证交所开出了对OMX高达39.8亿美元的收购价格,超出纳斯达克报价近两亿美元。双方由此展开争夺战。

近年来,随着各地证交所从交易、经纪公司内部持有变为公开上市,竞购战、恶意出价此起彼伏,尤其是对一些优质的并购对象。伦敦证交所就是一个被追逐的热门——澳大利亚麦格理银行、德国证交所和泛欧证券交易所都曾表达过收购意向,仅纳斯达克就曾被伦敦证交所拒绝三次,费尽九牛二虎之力才购得31%的股份。

此前,另一家中东投资机构——卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)也试图竞争参股伦敦证交所,并称已“接近于”收购纳斯达克在伦敦证交所所持股份比例。英国媒体称,卡塔尔投资局的报价约为28亿英镑(约合56.2亿美元),相当于每股出价14英镑。

迪拜证交所与纳斯达克发表联合声明后不久,卡塔尔投资局随即声称,已买进伦敦证交所20%的股份,同时也在评估OMX的期权,此前有交易者称其曾经积极买进OMX的股份。伦交所和卡塔尔投资局之间的具体协议内容尚未对外公布,卡塔尔方面只是对外宣称自己会是“一个长期的持股者,将会为伦敦证交所进一步发展提供稳定的支持,另外也会加强伦敦作为世界顶级资本市场的地位”。

知情人士称,伦交所方面不少人都更倾向于将股份卖给卡塔尔,而不是迪拜,因为卡塔尔看起来野心要小一些。不过,一旦伦交所并购意大利证交所完成之后,迪拜现有的股份会被稀释到20%。

假使该交易完成,迪拜会成为第一个持有美国证交所大量股权的中东政府。同时,迪拜很有可能成为纳斯达克证交所——这个目前美国最大的电子交易平台——的控股股东。据纳斯达克公布的资料,现在纳斯达克的控股股东是位于西雅图的Horizon Asset Management,持有17%的股份。

新成立的纳斯达克/OMX集团里有16个董事席位,迪拜证交所将会获得两个。作为股东,其投票权将会被限制在5%。

但目前一切尚未定局,这一收购还必须获得美国政府的批准。美国政府的态度并不乐观,主要是担心此举会威胁到美国证券业。当然,类似疑虑并非首次——一年多前,另一家迪拜企业DP World打算收购一个港口运营管理公司时就曾受阻。有类似遭遇的还有中国的中海油公司(CNOOC)。最后,这两个收购案都是在美国议会的阻力下无果而终。

曾带头反对迪拜企业收购美国港口的参议员查尔斯·舒莫(Charles E. Schumer)表示,如果迪拜做成了这笔买卖,就会成为纽约金融市场中的重要参与者,这样会带来“不得不面对的严重问题”。

“国家也能成为美国重要的股票交易市场上的参与者么?”舒莫诘问。■

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