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中移动180亿TD招标细账:价格战如影随形

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一场豪华商业战的大幕已经缓缓拉开。为在TD-SCDMA这场盼望已久的盛宴上占一个好位子,通讯业界的重量级“大腕”目前均已汇集京城。

据参与TD招标人士透露,从几天前接到中国移动集团公司统一向各厂商下发的标书开始,包括中国厂商大唐、中兴通讯、华为(鼎桥)、普天,以及海外厂商爱立信、诺基亚、阿尔卡特在内的厂商高管,已率各自的核心团队重兵驻扎北京,对中移动下达的标书进行审议评估,从而确保能拿出一份有竞争力的竞标文件。

与此同时,中国移动也严阵以待。据中移动集团消息人士透露,此次下达的标书由计划布网的中移动8省市分公司各自提交的方案汇总而成,目前各省市移动公司主管业务的副总经理也都在北京(奥运10城TD项目中,青岛和保定分别是网通和电信建的,不在中移动招标范围)。但这次TD招标还是采用集团统一采购方式进行,该人士说,“集采”是国家有关部门主导的方式,可以避免灰色交易,财务透明,而且成本较低。

“有说法是本月26日各厂商提交竞标方案,但应该不是截止日期。”该中移动人士说,按原“3月20日-30日完成招标”计划,本月底各厂商标书(业界称为“暗标”)应汇总到中移动集团,预计4月底竞标结果将会明晰,届时,TD格局雏形毕现。

8省建网方案提前量

关于标书的内容,各厂商皆秘而不宣。不过一位厂商人士透露,相关内容与本月初中移动到访摸底时透露的信息基本相同,即如果按TD总投资规模267亿元计算,其中30亿元属于手机终端,70亿元-80亿元属于土建,设备投资约150亿元(其中核心网、传输网、电源等约占25%),部署基站约1.5万个。

而另一厂商人士告诉记者,根据业内估算,如果形成8个城市的初期覆盖大约需要2.4万个基站,这与“1.5万个”的招标预算有相当差距,“也许会增加本轮招标基站数,也可能在建网过程中增加”。

该厂商分析认为,坊间传言最盛的“180亿元招标额”实际指的是30亿元手机终端和150亿元设备部分。其中由于核心网与2G可以共享,因而无线基站(含基站、基站控制器等)的采购额应该超过100亿元。

据了解,在下发标书前,中国移动集团及十省市移动分公司负责招标人士皆已进行了一番“摸底”调查,除了与各厂商就商务成本、建网方案进行沟通之外,亦到TD实验网三城市——厦门、保定、青岛——进行了实地调研,对大唐、中兴、鼎桥三家厂商设备运行效果进行了解。

据某厂商从中移动此次“摸底”中获得的信息:在1.5万个计划基站中,移动计划在北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、广州、深圳、厦门8个重点城市建设TD网络室外基站8602个,室内分布系统3772套,计划3G基站将达到八城现有2G基站总数的七成,市区及郊区的覆盖面积达到现有网络的95%以上。

因为中国政府承诺“确保奥运会期间能使用3G服务”,在北京,中移动预计将建设TD网络室外基站2059个,市内分布系统1015套。为了避免不同TD试验网络间的相互干扰,在上一轮技术测试中,中国网通负责建设的北京部分地区网络将统一纳入中国移动试验网。

据了解,目前在市区新建单个基站的投资约为80多万元,室内分布系统约17万元(单价),以此单价计算,1.5万个基站的采购总额为120亿元。

而消息人士透露,从目前招标进度看,招标完成后,“TD核心设备采购将于5月底前完成,终端采购、网络建设和优化将于10月底前完成,并正式放号”的进程大致不变。

价格战如影随形

对于动辄挥金如土的通讯行业而言,200多亿元的采购额不足为奇,然面对TD后续上千亿元的后市场,首轮采购的重要性却事关重大。

“过去无论是GSM,还是CDMA采购,从经验来看,一开始的格局基本上决定了此后的厂商格局。”一位设备商人士分析,在2G网上,爱立信、诺基亚、阿尔卡特等海外厂商占据了中国GSM网络的90%,中兴、华为两家本土企业打拼近十年,依旧只有不足10%的份额。

几乎所有的厂商都意识到,TD未来走势同样将复制通讯行业的“圈地通则”。然而,对于大多数厂家而言,TD是一个缺乏准备的巨大蛋糕,因而分羹并不是一件容易的事情,除了大唐、中兴全面参与TD设备采购之外,大多数厂商采取了相应灵活的策略。

据了解,系统设备的招标分两部分:一部分为核心网部分,另一部分为基站等无线系统部分。由于核心网与2G兼容,因而吸引了华为、中兴、诺基亚、爱立信和阿尔卡特传统优势企业参与投标;而在体现TD优势的无线系统部分,只有大唐、普天、中兴、鼎桥、新邮通信(大唐移动在广东的OEM厂商)参与招标,而各海外厂商都没有单独竞标,而是通过合作、合资的方式参与。

具体来看,西门子、诺基亚分别通过与华为、普天的合资公司鼎桥、普诺参与进来,阿尔卡特则通过在大唐移动的参股体现自身的价值,爱立信通过与中兴合作OEM的方式参与了部分竞标。

另有消息人士说:“听说摩托罗拉也要参与招标,可能只参加终端部分的竞标。”该消息未获证实。

据厂商人士透露,本月底,各厂商将提交两部分竞标方案:一是技术的方案(即组网方式、技术方案等),二是商务方案(即成本、价格)。

“因为是首轮建网,所以中国移动肯定首先考虑网络质量,但不排除在非核心领域会出现成本的竞赛。”一位厂商人士指出,目前技术上占优的是大唐和中兴通讯,因而无线设备招标,业界普遍认为两者的总体份额将超过60%-70%,华为将占15%-20%,其余为普天和海外厂商分得。

“大格局基本不会太出人意料的前提下,各个厂商5%-10%份额的变化空间还是有的。”该厂商人士分析,按过往设备采购的经验,由于核心网价值比例相对较低(大约15%),不少厂商经常采取送核心网设备,以换得无线网份额的商业策略,“TD的采购也会如此,尤其是对优势相对较弱的厂商”。

中移动集团人士认为,中移动对TD的首轮建网目标是“建一个精品网”,他认为目前网络质量将会作为招标的首要考虑因素,而成本的因素也会考虑,“但不是最主要的”。 (丘慧慧)

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